鲧治水失败，给尧很大的打击。尧一天老似一天，有些心力憔悴，他开如选择继承人。
　　尧问群臣：“我年纪大了，准备把帝位让与他人，你们认为谁可以继承我的帝位？”
　　大臣放齐立即说道：“你的儿子丹朱，生性开明，是继承帝位的不二人选！”
　　尧却直摇头：“不行！丹朱生性顽劣，又争强好胜，不适合继承帝位。”
　　尧还是非常了解自己这个儿子的。丹朱出生的时候全身红彤彤，因此尧给他起名为“朱”，朱就是红色的意思，后来尧把他封在了丹水，人们就称他为“丹朱”。尧一生勤俭仁德，但是他的儿子丹朱却脾气暴躁、骄奢淫逸。为了归拢其野性，尧还让人发明了围棋，供丹朱养性。可丹朱对此根本不感性趣，没过几天就把棋子一扔，又胡作非为去了。所以，放齐一提出来要让丹朱继承王位，尧第一个反对。

　　大臣讙（huān）兜出列说道：“共工威信很高，又屡立大功，可以继承您的帝位！”讙兜是尧手下的一位佞臣。
　　尧一听，又是眉头一皱，鲧治水失败之事还没找共工算账，现在又要继承帝位？他说道：“共工善于言辞，但是他心术不正，貌似忠良，却口蜜腹剑，也不适合继承王位！”
　　大家你一言、我一语，最后也没研究出个合适的人选，尧只得遣散众人。
　　日期：2016-12-22 11:51:32
　　正在这时，方回来见。方回本是一隐士，因能够炼得云母粉治病救人，深得尧的器重。
　　尧问道：“天下没有贤能之人，我把帝位让给您吧！”

　　方回一听，哈哈大笑，说道：“我就是一个炼制云母粉的村夫，怎会治理天下。天下贤能之人数不胜数，只是您没有遇到而已。”
　　尧又问道：“您可知一二？”
　　方回答道：“我想起一人。此人名叫披衣，住在藐姑射（miǎo gū yè）山，精通治国之道，是一可托付之人！”
　　尧心中大喜，沐浴斋戒三天，换上粗布衣裳，领着几个随从，一路打听，在藐姑射山下找到了披衣的讲道台。临近讲道台，尧下车留下随从，独自一人行了半里路来到讲道台下。只见讲道台上端坐一老者，鹤发童颜，一看就是仙风道骨之人。老者旁边坐着一人，看那年纪也已是耳顺之年。在往下，坐着七八个弟子模样的年轻人，专心致志地听着老者讲道。
　　忽然一弟子起身，那老者停顿下来，说道：“啮缺，你有何话要讲？”
　　啮缺起身问道：“如何才能了解道呢？”

　　老者答道：“想要学道，你要坚定自己的信念，规划自己的人生道路，在信念的支撑下，不为金钱利欲所诱惑。对于外物，身体静定的如同枯死的树木，心中宁静的如同熄灭的火焰，你就可以开始学道了！”
　　啮缺又问道：“圣人该如何管理百姓呢？”
　　老者答道：“这个也容易。爱护他们，他们就会拥护你；让他们能获得利益，他们就会跟随你；多去赞扬他们，他们就会非常勤奋。如果你做出的事情违背了他们的意愿，他们就会和你离心离德。”
　　啮缺又问道：“贤能之人不仅能利天下，也能害天下，对吗？”

　　老者答道：“没错......”
　　老者还没有说完，啮缺鼾声已起。那老者非但没有生气，反而高兴地说道：“没有心机、不坚持自己的故见，这孩子真的已经悟道了！真是贤才啊！”
　　日期：2016-12-22 11:57:33
　　尧在一旁听得出神，老者一抬头看到尧，对学生们说道：“有贵客来，今天就到这里！”
　　尧走到前去，让那老者站在上方，自己像是一个学生一样恭恭敬敬地向他施礼。
　　老者受宠若惊地说道：“我怎敢接受天子之拜啊！”

　　尧有些奇怪：“我穿着平民之衣，您怎知我是天子？”
　　老者指着远处的车辇和随从说道：“能驾此车，必是尧帝啊！”
　　尧对老者大为佩服，说明来意，那老者就是披衣，坐在他旁边上年纪之人是他的弟子，名叫王倪。啮缺是王倪的弟子。
　　披衣微笑着说道：“一定是那方回多嘴，向您举荐我。方回不知我心啊！我这把老骨头比您的年纪还大，怎么会有能力接受如此重任啊！”
　　尧心中失望，对披衣说道：“您不肯接受帝位，您的弟子应该有帝王之才吧！”

　　王倪连忙推辞说：“我生性愚钝，没有能力治理国家！”
　　尧想起披衣夸赞啮缺，又问道：“您说啮缺是个贤才，他能接替我的帝王之位吗？”
　　披衣想了一下说道：“啮缺生性聪颖，但是他只注重小节，不懂大势。这样的人常常为琐事所困，为外物所扰。让他管理一城一池绰绰有余，若要让他治理天下，那天下必将大乱！”
　　乘兴而来，败兴而归，尧大失所望。披衣忽又开口：“啮缺有个弟子名叫许由，是个高尚清节之士，颇有帝王之才，您若用他治理天下，必将国泰民安！”
　　日期：2016-12-22 12:00:18
　　一听此话，尧心中由悲转喜，拜别披衣、王倪驱车去寻许由。许由住在沛泽，沿着颍水边上崎岖的泥路溯流而上，走不过几里，就见一片平静的沼泽，这就是沛泽。沛泽边上有一处房屋，里面住着许由。
　　尧毕恭毕敬地对许由说道：“太阳已经出来了，还要点燃火把，这是多此一举；刚刚下过大雨，还要去浇灌田地，这是徒劳无功。现在已经出现您这样才华横溢的人，我却还占着帝位不肯离开，实在是惭愧啊！现在我要把帝位让给您，请您千万不要推辞，一定要接受！”
　　许由答道：“您太谦虚了！在您的治理下，天下升平。现在要我接替您的帝位，如果要我超越您的成就，我没有那么大的能力；如果只为让我扬名天下，我也不需要那样的虚名。鹪鹩在深林筑巢，只需要一根树枝就足够了；鼹鼠在河边饮水，只需填饱肚子就可以了。我已经有了那根筑巢的树枝，很满足了，帝位对我没有任何用处。您现在要我继承您的帝位，我实在不能接受。”