成吉思汗虽然大败西夏，却收起了忘乎所以的独尊姿态，变得非常谦虚。他了解到了文明力量的强大，战争只靠士兵的英勇和牺牲精神是绝对不够的，这些都是有瓶颈的，惟有尖端智慧的介入才能使军队的战斗能力不断的提高。这时的成吉思汗开始憧憬和向往汉家的智慧，并且开始注意吸收其他文明民族的优势。
　　与此同时，一名敦煌的使者向成吉思汗进献了一幅画，画的内容是佛主释迦牟尼铲除妖魔的故事。在画中一个地方引起了成吉思汗的注意。一个与佛主对峙的妖怪手中拿着一根能喷火的棍子，成吉思汗马上意识到这应该是一种兵器，问使者道：“这跟棍子是何物？”
　　使者回答说：“这是火炮，威力极大。是阿拉伯人的常备武器。”

　　成吉思汗立刻派出了商队前往阿拉伯购买这种火炮。而这队商人后来成为了蒙古与花剌子摸开战的导火索。
　　成吉思汗妄图吞并西辽，为此，他早早地未雨绸缪。西夏奉献的骆驼已经被蒙古人淬炼成一支精悍的骑兵队，这期间成吉思汗不断派出探子化装成商人搜集西辽的地貌，部队数量，城池规模等，蒙古人甚至连后勤补给都预备妥当了。然而，一件让成吉思汗始料未及的事情再次改变了他原来部署的计划。
　　正在成吉思汗蠢蠢欲动之时，西辽国内的局势也突兀地发生了变数，一场大灾变正欲席卷这个刚刚建立的年轻国家。不过，在幕后操控旋风的人并不是成吉思汗，而是被他打败并逃亡到黑契丹的乃蛮王子屈出律。屈出律是目前还活着的人中与成吉思汗积仇最深的一个，他起初逃亡的目的地是畏兀尔，却遭到了畏兀尔国王巴尔术无情地逐赶。走投无路的他最后投进了契丹古儿汗直鲁古的门下，直鲁古当时正因畏兀尔和汪古部的事情与蒙古交恶，加上塔阳过去曾经是他的陪臣，直鲁古顾及旧情份最终收留了他。

　　不过，将女儿下嫁给屈出律或许并不是这为老国王的初衷，屈出律与契丹公主间实际是私定终身后花园，不过屈出律得到的结局依然是落难才子中状元。并且，由于直鲁古并没有儿子，屈出律很快得以平步青云，甚至被委以元帅之职，正式接掌了西辽兵权。
　　这时的屈出律大抵应该想到解决仇恨的问题了，但直鲁古却不这样想。他不希望与新崛起的势力发生龌龊，所以极力反对与蒙古交战。就在这时，回鹘人的部落畏兀尔终于选择摆脱西辽的宗主权投靠了成吉思汗，他们甚至杀了哈剌契丹派去的国监。直鲁古对此却无可奈何，屈出律看到了西辽的衰弱，他觉得如果要与成吉思汗对峙下去就绝不能依靠直鲁古这个老家伙。于是，屈出律私下里秘密地派遣了使者前往撒马尔罕，与花刺子模苏丹摩诃末谋求联合。

　　花刺子模是塞尔柱帝国遗脉主体，她继承了黑衣大食的强大武备，疆域亦十分广大。南抵波斯湾，北至里海，东面可以延伸到帕米尔高原的西部，西面则是作为附属国的阿拉伯地区。虽然阿拔斯王朝的哈里发始终坐镇于巴格达，但他只不过是傀儡，实际上控制整个穆斯林的人乃是摩诃末·算端。
　　伊斯兰教的士兵几乎全部集结到了摩诃末的麾下，有阿拉伯人，波斯人，康里人还有摩诃末本族的突厥人。虽然伊斯兰教的族众差异性很大，他们都非常坚定地认可摩诃末·算端的统治。摩诃末的父亲是塞尔柱王朝的诰命大臣，后来借着帝国分裂之机飞黄腾达起来，整个帝国其实就是摩诃末的父亲为他留下的财产。
　　屈出律与摩诃末很快就密切地联络了起来。这笔交易的内容很简单，摩诃末帮助屈出律推翻直鲁古的政权并在之后接续帮助他复仇蒙古，而屈出律则将臣服于强大的花刺子模。作为横跨中东的帝国领袖，摩诃末并没有将蒙古这个新兴的国家放在眼里。蒙古是新崛起的势力，而花刺子模则代表守成帝国。自古崛起势力和守成势力一直都是对抗关系，崛起大国对守成大国形成挑战，而希望维持现状的守成大国则对崛起大国进行遏制。对蒙古隐含的威胁以及觊觎西辽的打算让摩诃末最终答应了屈出律的要求。

　　日期：2013-11-20 18:20:38
　　反叛的过程也很顺利。摩诃末出兵直捣黄龙，虽然直鲁古做了有力的反击，但屈出律又在伊犁地区立起反旗，并俘虏了直鲁古本人。为了防止西辽国内的反对声音，屈出律依然保留了直鲁古的王位，表面上沿用他的名字，自己在暗中进行统治。
　　不过，成功篡位的屈出律与花刺子模的关系却并不和睦。屈出律其实是那种翻脸比翻书都快的负义肖小，毫无信用。因为划分边界的问题，双方剑拔弩张，愤怒的摩诃末立即放弃了与西辽结盟的行为。因为失去了花刺子模的帮助，屈出律也就没有机会再向蒙古报仇了。
　　远在漠北的成吉思汗通过间谍得到了这些消息，消息的内容让他感到安心。因为眼下发生的一件事情使他部署的计划不得不再一次发生改变。南方的金国皇帝金章宗完颜璟在泰和八年病死。当时章宗无子，他最宠爱的妃子贾妃，范妃还在怀孕，因为不知是男是女，所以贵族们不敢立储。就在这时，卫王永济在一干大臣的扶持下于十一月登基，改年号为“大安”。

　　完颜永济即位后，为了保住皇位，立即毒杀了贾妃，又令范妃堕胎，并将她削发为尼。在成吉思汗出兵西夏时，李安全曾经向金求援，提出如果金肯出手相助，西夏仍旧会继续依附金国。结果完颜永济仍坐视不救。这促使西夏最终败北，并臣服于蒙古。
　　只是，虽然蒙古已成一方霸势，名义上却还是金的臣仆，每年还要向金纳贡。完颜永济希望继续享用对蒙古的优越感，于是在1210年向蒙古派出使者宣布，金国新主已经即位，成吉思汗和蒙古人必须坚定地臣服于新君，因为蒙古是金的附属国。
　　成吉思汗从来没有信任过女真人。因为历史原因，摩擦、冲突和战争一直都是蒙金关系的基调，而随着世仇的浓墨重彩，这种基调早已演变成了主旋律，而在这旋律中蒙古人一直始终都占据着压抑的部分。成吉思汗已经年愈五旬，他觉得已经没必要在继续朝金人叩首，如果此时不反，恐怕以后就再也没有机会了。
　　他并没有接受金国使者的圣旨，只是冲着金国的方向吐了口唾沫。成吉思汗的无礼举动让金国使者大感意外，非常生气地怒斥了他。
　　成吉思汗只是冷蔑地说：“此等庸懦亦为之耶，何以拜为！”

　　统一草原的成吉思汗，决定将势力拓展到中国北方的农耕地带。
　　1211年2月，成吉思汗在斡难河的发源地再次召开了“忽里台”大会，宣布誓师伐金。成吉思汗将大军分成两部分启程南伐，一部分兵发黑水城，另一部分则从汪古部进入。汪古曾是戍守金国边境的部落，他们与西夏的倒戈，让蒙古人的兵锋再无屏障可遇。
　　在蒙古人眼里金曾是最为壮丽的帝国，是望而生畏的神圣土壤。日月穿梭，成吉思汗却从来未有想过自己的脚步有朝一日会踏入长城。年少时，他听妻子孛儿帖说长城是上等人和下等人的分界线，长城以里的地界蒙古人与狗禁止入内。但如今，成吉思汗却要把所有蒙古人都带进去。听到出征士兵亢奋的喧哗声，他心理默默地感谢着长生天，并祷告着：“长生天在上，成吉思决意整顿军马，为被金王卑鄙残害致死的俺巴孩汗报此血海深仇。天若许朕复仇，则助朕一臂之力，命下界所有人神齐集而助我一战。”