解读政策，我们不能仅看董事长的意思，还需要解读整个董事会，通过对近期董事会动态的解读，我认为董事会应对危机的思路其实是很简单明了的：
　　1.通过行政手段在中央控制下“有计划的拉动通胀”，对社会财富进行重新洗牌分配，最终目的是------消化前期财政烂账，化解贫富分化。这里“有计划的通胀”分成两个层面来说：一个层面是给民众加工资，加工资老百姓自然会支持，虽然在没有提高劳动效率的情况下加工资意味着货币的贬值，贬值同时剥夺了民众的储蓄，但没有关系，老百姓根本就算不清这个帐。这就像朝三暮四的典故，早上给猴子四个枣子晚上给三个，猴子不干，大吵大闹；没关系，你换个方式，早上给猴子三个枣子，晚上给四个，猴子一看，诶，给的枣子越来越多，它们就开心了；另一个层面是，利用国企的垄断地位，尤其是通过控制金融系统的流动性，控制物价上涨的速度，同时辅以行政手段压制房价、物价超计划的上涨。这个在董事会的眼里并不算太难的事情，他们的思维逻辑是这样的：炒房的、地产商你们是有钱人吧，你总有财产吧，有钱人别忘了这钱是谁给你的，我能让你暴富，也能让你立马变成穷鬼，再不听话老子把你抓起来，其实不用我动手，你敢炒房，只要我使个眼色，穷鬼门的口水都足够把你淹死了。企业也不准乱涨价，你开企业总有偷税吧，先约谈，你听话就算了，你敢不按计划乱涨价，我就去查你的税，我就不信你死不了。外资企业没偷税是不是？老子查你的假冒伪劣短斤少两，没伪劣？查你工资。也没问题，靠，老子天天派人砸你场子耗死你总行了吧！老子就不信你不服！这是一个多么完美的如意算盘啊：钞票多发点，工资多涨点，物价少涨点，房价不要涨，OK一切搞定，自己不掏一分钱，还把烂账给整没了。领导决策，就像中国人买股票，决策的真正过程往往是相当简单的，但你去判断对方是如何决策的，却是一个很艰难的过程。你只能依据对方的利益、思考的高度、思维的习惯和对方决策后的动作来进行分析，才能得出较靠谱的结论。上头是不会像我们一样在经济数据上绕来绕去的，他们的思维模式不是这样的，他们不用管这些，是否符合经济规律，这不关他们的事，他们是先定目标，剩下的事情怎么完成，应该由下面自己去搞定的。

　　2.如果前头那个计划行不通，砸了，没关系，还有第二层保险：给部队加工资，枪杆子底下出政权，这个错不了。同时董事会里还有一个声音，那就是重庆模式，虽然目前的重庆模式并没有形成一个完整的理论体系，只不过是个大娱乐场所里K歌K出来的不伦不类的怪胎，但同时也的确昭示着一个方向，重回计划经济老路，由上至下也不是没有支持者的，而且这次危机应该是一场全球性的经济危机，重回定额配给的计划经济，并不能说它一定行不通。

　　3.再不行也没关系，黄金储备都在美国银行里放着呢。
　　有了这三步，进退有据，错不了。
　　（未完，待续）
　　日期：2011-04-24　19:39:45
　　滞胀的深化过程
　　前面我们讨论了在供过于求的情况下，物价是如何上涨的：可以通过减少供应量继续推涨，于是我们看到：一边是菜烂在地里，一边是市场上菜价的坚挺，因为商家不可能提供大量货源促使市场降价，最终搞死自己，这就是经济规律，和道德的血液无关。如果大家去调查了解下目前企业的产能利用率，就会发现，大量的企业目前的产能利用率都是处于比较低的水平的。我记得日照钢铁的老总在2011年春节前提到企业的年度计划时，就用了“减少产量、增加利润”这几个字，再也没有企业提及市场占有率了，因为目前的企业已经不能够去考虑这个层面的问题了。

　　原材料价格上涨------企业成本增加-------物价大幅度上涨-------下游需求萎缩-------价格下跌但被企业成本支撑-------减少原材料供应--------原材料价格继续上涨-------企业减产保价（同时工人失业）-------物价继续上涨------需求继续萎缩。这就是目前我们的大致状况。此时我们的ZF出手切入市场，做两件事：增加工人工资和制止企业涨价。大家可以看看，这两项措施能打破这个恶性循环，解决目前的问题么？这个问题的根子在哪里？在原材料。但是这两项措施改变链条的什么环节？全部压力都压在了生产企业一方，工人工资增加而价格不准上涨，这只能导致企业加大减产力度，其结果只能是增加失业率，而我们无法看到的恰恰是失业率。这就是我反对工人加工资的原因，因为现在加工资已经太迟了，这时候必须ZF出来做三件事情：1压制原材料价格的上涨，至少在国内压制。2把财政收入拿出来，补贴医疗、教育、养老，提高老百姓的隐性收入。3充分运用税收手段，征收物业税和遗产税，实现税收缓解贫富分化的功能。

　　此时G20很多国家也都已经意识到了这个问题，他们知道原材料价格的上涨必然遏制经济。但是每个国家都希望自己储量丰富的原材料涨价，别人降价，所以意识到和能否成功遏制，是两回事了。面对此次危机，中国比西方国家有自己独特的优势，两个优势：1中国不怕工人失业，因为我们的农民工不是产业工人，他们不怕失业，大不了回家种田，所以只要让农民工回家后有田可种，危机对中国的冲击就必然有限。（听说政府已经开始对农村土地进行重新洗牌分配，如果操作得当，的确可以缓冲危机）2中国还有富足的中央财政，完全可以补贴民众，而西方国家财政已经严重亏空负债累累，他们即便想补贴民众也已经是有心无力了。所以，只要举措得当，中国爆发危机的可能性是远低于西方国家的。但是俺比较担心，担心政策是哪壶不开提哪壶。这个话只能说到这里，再说就麻烦了，我保证了后面的帖子不评论政治只说经济。

　　从这个循环的过程来看，还存在着价格多次起落的过程，按照起落的周期拉看，危机是渐进深入的过程，可能数年，直至需求萎缩逼迫价格的拐点到来。但是，我们此时必须考虑另一个因素，就是各国政府的货币政策和市场货币的流动性，随着金融游戏渗入社会的肌体，杠杆的放大，有可能将危机放大和提前引爆。接下来我们分析讨论金融游戏下的流动性拐点是如何引爆危机的。

　　（未完，待续）另：由于上论坛不方便，大家的回帖无法一一答复了，只能尽量在帖子中给大家答案。
　　日期：2011-04-25　13:24:43
　　危机的爆发